Czym jest zachowek i komu się należy?

Zostałeś pominięty w testamencie, w związku z czym nie otrzymałeś należnej Ci części spadku? Sprawdź, czy należysz do grona osób, które mogą ubiegać się o zachowek. W wielu przypadkach bowiem osoby, które nie zostały uwzględnione w testamencie, nadal mogą otrzymać pewną część spadku. 

 

Co to jest zachowek?

Zachowek jest prawną formą ochrony interesów osób, które zostały pominięte w testamencie, jednak – zgodnie z dziedziczeniem na zasadach ogólnych – powinna przysługiwać im część spadku. Polega na możliwości dochodzenia od spadkobierców określonej sumy pieniężnej odpowiadającej części wartości należnego im udziału w spadku.

W praktyce o zachowek na ogół ubiegają się osoby, które z jakiegoś powodu zostały pominięte w testamencie oraz te, który otrzymały mniejszą część spadku niż ta, która im przysługuje. Co ważne, zachowek nie należy się osobom, które zostały wydziedziczone. To właśnie wydziedziczenie jest skutecznym sposobem na zablokowanie roszczeń o zachowek, a tym samym – na uchronienie osób, które zostały wskazane z testamencie jako spadkobiercy. 

Chcesz ubiegać się o zachowek, jednak nie wiesz, jakie są Twoje szanse? Dowiedz się wszystkiego na ten temat: https://slupinska.eu/blog/pozew-o-zachowek-jak-napisac-dobry-pozew-o-zachowek/ 

Komu przysługuje zachowek?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, a dokładniej z art. 991 Kodeksu cywilnego, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy. W tym miejscu warto wyjaśnić, kim są zstępni. Otóż są to bezpośredni potomkowie zmarłego w linii prostej – dzieci, wnuki czy prawnuki. Co ważne, pojęcie to obejmuje nie tylko potomstwo biologiczne, ale też dzieci adopcyjne. 

Oznacza to, że zachowek przysługuje osobom, które byłyby powołane do spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego. Trzeba jednak podkreślić, że zachowek nie przysługuje wszystkim wymienionym osobom jednocześnie. Wpływ na uprawnienia do zachowku ma kolejność dziedziczenia. 

Od czego zależy wysokość zachowku?

Kolejną istotną kwestią jest wysokość zachowku. Jest to zagadnienie dość skomplikowane, ponieważ sposób jego wyliczania zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności wylicza się tzw. substrat zachowku. W tym celu trzeba określić, jaka jest wartość spadku, wliczając w to różnego typu darowizny czy zapisy windykacyjne. 

Substrat zachowku mnoży się przez udział spadkowy uprawnionego oraz przez odpowiedni współczynnik – zwykle ½, a w przypadku małoletnich lub osób trwale niezdolnych do pracy – 2/3. Nie ma jednak wątpliwości, że takie wyliczenia są bardzo złożone i warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Jest to kluczowe przy składaniu pozwu o zachowek. Odpowiednie obliczenia i argumentacja mogą mieć największe znaczenie przy sprawie sądowej związanej z zachowkiem. 

Pozew o zachowek – warto skorzystać z pomocy prawnej

Nie bez powodu uznaje się, że prawo spadkowe jest jedną z najbardziej skomplikowanych gałęzi prawa. Z jednej strony sprawom takim towarzyszą silne emocje, związane z odejściem bliskiej osoby, co może utrudniać dopełnienie formalności. Z drugiej natomiast, przepisy są bardzo złożone, a sposób postępowania uzależniony jest od wielu czynników. 

Właśnie dlatego nie warto rezygnować z pomocy zaufanego prawnika, który specjalizuje się w prawie spadkowym, np. z Kancelarii Słupińska. Może on zapewnić pomoc na każdym etapie postępowania – w szczególności w sprawach o zachowek. Odpowiednia wiedza i doświadczenie prawnika mogą sprawić, że szanse na otrzymanie zachowku będą większe, a całe postępowanie sądowe będzie mniej stresujące.

źródło: materiał partnera, artykuł sponsorowany